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小男孩利奥有一个秘密：他的影子是活的。每当利奥感到悲伤流泪时，影子就会膨胀、变形，最终变成一个巨大而模糊的毛茸茸怪物，吞噬掉他所有的泪水。起初这是个安慰，但渐渐地，影子开始主动制造让他悲伤的场面——推倒他搭的积木、弄丢他画的画、甚至让它学校的同学孤立他。利奥发现自己越来越难以感到快乐，而影子也越来越大，大到几乎要占据整个房间。为了夺回情绪的主导权，利奥必须直面那个他最害怕的问题：影子到底是他的保护者，还是他悲伤本身的化身？
用最温柔的笔触写出了最让人心碎的剧本。将抑郁症具象化为“影子怪兽”的设定极具巧思，让孩子也能理解复杂的心理状态。全片色调随着利奥的心境从明亮逐渐转为灰暗，最后在接纳悲伤时重新找回色彩。不提供廉价解决方案，而是教会我们与悲伤共处。
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