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在云南一个即将被水库淹没的古镇上，青年皮匠阿祖意外发现祖父留下的一张空白牛皮。村里传言这张牛皮上记载着失传的“神鼓”鼓面秘方，能引来八方朝拜。阿祖起初只想卖掉牛皮换钱去大城市，却在查阅祖父日记时发现，牛皮真正的价值不在于秘方，而在于记录了几十年前一桩被尘封的冤案。随着水位上涨，阿祖必须在离开前做出选择：是让真相随古镇沉入水底，还是用祖传手艺将故事刻在牛皮上，留给后人。最终，他用最朴素的方式完成了祖父的遗愿。
影片用极其克制的镜头语言讲述了“消失”与“留存”的主题。牛皮作为一个沉默的载体，承载的不仅是技艺，更是一段沉重的集体记忆。结局的留白处理非常高级，余韵悠长。
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