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动物学家艾玛在北极圈研究狼群时，被一只直立行走的巨型生物袭击。伤口以诡异速度愈合，但她的嗅觉变得异常灵敏，指甲能在午夜变成利刃。她欣喜地认为这是进化生物学的重大突破，拒绝服用抗血清。然而第一个满月夜，她失控杀死了自己的研究团队，只留下满身血迹和无法磨灭的记忆。逃入荒野后，她遇到了一个隐居的老猎人，对方告诉她：她咬伤的不仅是肉体，更是被一个古老狼群部落的“月神契约”选中。她必须在下一个血月（每二十年最红的一次满月）前，选择成为部落首领，或彻底失去人性。
颠覆传统狼人片的“受害者叙事”，主角从恐惧到沉迷于力量的过程异常迷人。特效化妆与CG结合的天衣无缝，变身过程充满撕裂般的痛感。对“野兽与人谁更真实”的探讨，让B级片外壳拥有了A级内核。
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