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杏奈是一个内心封闭的少女，因哮喘被送到北海道乡下亲戚家休养。她每天都会去湿地旁一座废弃的西式别墅附近写生，某天夜里，她看到了别墅二楼的灯光，以及窗边向她招手的少女玛妮。两人开始夜晚的约会：划船、做糕点、在谷仓里跳舞。玛妮时而像最好的朋友，时而像严厉的母亲，她告诉杏奈：“你要学会对那些让你难过的人生气。”杏奈渐渐恢复了笑容。然而她发现，村里的老人说玛妮是50年前就已去世的混血孤儿，曾经收养过一个女孩，但那个女孩后来被亲生父母接走，玛妮孤独死去。杏奈开始怀疑自己是不是鬼魂。最后她找到了玛妮的日记本，最后一页写着：“我的女儿，如果你看到这些字，那么你已经学会原谅你自己了——你的外婆，玛妮。”
吉卜力最被低估的作品之一，用一种近乎悬疑的手法讲述了一个关于非血缘亲情与自我接纳的故事。当真相揭晓时，前面所有的“灵异”瞬间变成了最温暖的拥抱。画面中对湿地光线的捕捉极为细腻，每一帧都是壁纸。
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